新基建强势回归,5年规模7万亿,核心受益标的有哪些?

(原标题:新基建强势回归,5年规模7万亿,核心受益标的有哪些?)A股率先探底回升,周二脱离于全球恐慌氛围,
摘要

(原标题:新基建强势回归,5年规模7万亿,核心受益标的有哪些?)

A股率先探底回升,周二脱离于全球恐慌氛围,走出独立行情。从板块来看,5G、芯片及半导体等较为活跃,其中5G概念超30余只个股涨停,主要受益于基站将加快建设步伐。

数据显示,机构大举买入深南电路、沪电股份、中环股份、大富科技等新基建概念股。陆股通席位也大举买入中环股份、华天科技、沪电股份、深南电路、江丰电子等科技股。

数据显示,科技龙头指数、消费电子产业指数均出现100亿元以上主力资金净流入,中兴通讯、亨通光电、中通国脉、中天科技、武汉凡股等主力资金单日净流入超5亿元。

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东兴证券认为,5G基建,是全方位的万亿级基建,不仅包括5G基站、核心网等基础设施的建设,还包括网络云化、行业垂直应用等的建设。预计5年内5G网络建设的直接投资在1万-1.5万亿元。同时,5G的垂直行业应用将推动企业内部的网络化、信息化改造,未来5年,仅网络化改造部分的投资规模就大约有5千亿元左右。中移动发出今年基站首标,2020年5G建设大幕已拉开。预计2020年底,全国有望累计开通5G基站超55万个。

根据信通院测算,2020年,预计5G将创造约920亿元的GDP,间接拉动GDP增长将超过4190亿元。到2030年,预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2.9万亿元,间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。

招商证券认为,当前正处在新一轮的技术进步上行期,科技基建的加码有望借助于科技上行周期的力量,加速新科技消费品的供给,从而拉动经济增长。2020年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。当前经济下行压力随着疫情的爆发而加大,加速布局新型基础设施建设具有紧迫性。从新基建的细分领域来看,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,预计相关板块将持续获得政策支持。

5G基础设施:5年合计2-2.5万亿

招商证券报告显示,根据测算,预计未来5年新基建七大投资领域的投资规模将达到5-7万亿以上的规模,未来两年复合增速保持30%以上。直接或间接拉动的其他投资更大,成为中国经济增长的新动力。其中5G基础设施的投资规模到2025年合计大致在2-2.5万亿之间,从产业链上下游以及各行业应用投资的带动来看,例如对各类5G应用的带动,在线教育、在线办公、在线诊疗、政务信息化等领域的基础设施建设,到2025年累计带动投资规模或将超过3.5万亿。

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