2022 年是云计算产业的变阵之年，行业走势、产业格局、技术架构、政策背景都在悄然发生剧变，影响每一个产业人。

这一年，全球科技行业寒潮下的大裁员波及云计算产业，但更强的信号是，以 AWS、阿里为代表的科技大厂选择在寒潮中 " 保住 " 云业务。近日，阿里 CEO 张勇甚至亲自挂帅阿里云，这表明 " 第二增长曲线 " 的地位在互联网科技大厂的战略中更加凸显。

这一年，中国云计算产业处于一个过渡期，互联网市场增长疲软，被认为是新增长点的政企市场又因疫情等因素未如预期释放。但即便表面不温不火，头部云巨头和腰部玩家依然竞争激烈，推动产业格局和秩序发生剧变。

在头部市场，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云等云计算大厂纷纷换高管、调组织、" 被集成 "，阿里云实现了 13 年来首次财年盈利，腾讯云 IaaS+PaaS 行业第二的地位被华为云赶超。同时，以中国移动、中国电信、中国联通三大运营商为代表的 " 国资云 " 年营收增速超 100%、金额超 1000 亿元，重构云计算市场秩序。

腰部市场玩家相对不太好过，一边，金山云、优刻得等独立云厂商则面临了增长变负、股价跌半、高管出走等困境，寻求生存出路；另一边，字节跳动、快手、商汤科技等跨界玩家正以视频云、数据智能、AI 等垂直赛道为切入点，打入老玩家的腹地……这都加剧了云计算市场的 " 内卷 "。

这一年，在激烈的产业竞争格局变动中，云计算技术也在快速迭代。随着年初甲骨文等云巨头断供俄罗斯，居安思危，我国云计算自主可控迫在眉睫；面对软件加速触及瓶颈的趋势，国内的阿里云 CIPU、倚天，百度旗下支持百度智能云的昆仑芯自研芯片等加速推新和落地，推动 " 软件定义，硬件加速 " 成新趋势；而受数字化普惠需求推动，云原生深化到了应用开发层，低代码开发生态也有了新的里程碑进展……

而从云计算产业发展的宏观政策环境来看，这一年，东数西算、" 数据二十条 " 等政策推出，使得数据生产要素的地位进一步凸显，这意味着算力将真正变成像水力、电力一样的基础设施，云计算产业发展进入新阶段。

走过 2022，我们看到 10 个剧变正在改变云计算产业。把握以下十大变化的节奏，我们期待 2023 年成为中国云计算向全球突围的一年。

一、产业格局之变：公有云巨头集体失速，国资云强势搅局

2022 年，全球云计算产业在疫情及经济寒潮中受到冲击，各行各业的众多企业减少了数字化开支，这使我们看到公有云巨头集体失速的一幕。

与此同时，产业互联网成为新增长点，曾经互联网云计算大厂主导的市场秩序也在发生变化，国资云强势搅局，运营商首次杀入 IaaS 前三，火山引擎等新秀玩家入局，这些变化都史无前例地改变着云计算产业。

1、公有云市场之变：公有云巨头集体失速，战略性收缩

受疫情及全球经济下行影响，全球公有云巨头公司的增长都在放缓，国内公有云巨头也在战略性收缩。

2022 年第三季度，亚马逊、微软、谷歌三大厂的最新季度净利润分别同比下降 9%、14%、27%，股价大跌。在云业务方面，AWS 自 2021 年八年来增速最低，微软 Azure 也获得五年来最缓慢增长纪录。裁员、减产线等举措接踵而至，12 月底，亚马逊计划将裁员人数扩大至超 1.8 万名员工，SaaS 云服务龙头企业 Salesforce 也宣布将裁员约 10% 达 8000 人，两家公司市值过去一年都跌超一半，共蒸发超万亿美元……

▲ Salesforce（赛富时）、亚马逊近一年来的股价走势（图源：百度股市通）

在国内，阿里云、腾讯云、华为云都增速放缓，比如阿里云三季度增速跌至 17%，承载腾讯云的腾讯金融科技及企业服务业务 2022 年第三季的收入同比增长仅 4%，这离不开腾讯云主动砍掉部分产线、缩减非核心业务等战略收缩举措。阿里 CEO 张勇在 12 月底正式兼任阿里云总裁，他强调，云计算产业重点关心的问题要回到保障安全和稳定。

近期，腾讯 CEO 马化腾在内部讲话中直接指出云计算产业的残酷真相，他认为腾讯云过去三年被排名绑架了，" 买量都是踩坑 "、" 被集成 " 才是对的打法，进一步明确了战略性收缩；京东董事长 " 刘强东痛批京东中高层拿 PPT 欺骗自己 " 的内部讲话要点也登上了微博热搜；百度董事长李彦宏在近期的讲话中说 " 腾讯的那些问题，百度也都有。" 三位大佬观点相一致的是，他们都要求员工关注核心问题，摒弃虚假繁荣和讲故事。

▲刘强东（左）与马化腾（右）

云计算产业进入 " 挤泡沫 " 阶段，这意味着云计算企业之间的差异化竞争有望渠道持续多年的规模竞争，从战略上来讲是一种 " 以退为进 "。

2、政务云市场之变：国资云强势搅局，运营商首次杀入 IaaS 前三

随着云计算深入政企市场，在国内云计算产业格局中，中国移动、中国电信、中国联通这三大运营商成为互联网云计算大厂面临的最强敌手。