拆解阿里云:看懂云企业的尴尬

本文要点 业绩大涨的焦虑 寻找第二曲线 出海“任重道远” 作者 | 归去来 编辑 | 唐飞 云服务市场的尖子生阿里云,
摘要

云服务市场的尖子生阿里云,正迎来一场大考。

诞生于 2021 年的阿里云,由于具有市场先发优势,目前在云服务市场中已处在领先地位。据 IDC 发布的《中国公有云服务市场 ( 2022 上半年 ) 跟踪》报告显示,阿里云在 IaaS 领域和 IaaS+PaaS 领域的市场份额分别为 34.6% 和 33.5%,排名均为第一。

拆解阿里云:看懂云企业的尴尬

数据来源:

《中国公有云服务市场 ( 2022 上半年 ) 跟踪报告》

同时,阿里云也是国内唯一实现盈亏平衡的云服务商。据阿里此前发布 2022 财年第四财季及全年财报显示,阿里云 2022 财年总收入在抵销跨分部交易前和抵销后分别为 1001.8 亿元和 745.68 亿元,实现 13 年来首次年度盈利;阿里云 EBITA 利润从上年的亏损 22.51 亿元改善为盈利 11.46 亿元。

也正是如此,今年阿里将三大战略升级为消费、云计算、全球化,提到第二位的云计算已被视为阿里生态增长的第二曲线。

不过这条 " 第二曲线 " 当下正充满着诸多的不确定性因素。

据阿里发布的 2023 财年第二财季(自然年为 2022 年三季度)财报,阿里云营收 207.57 亿元,仅同比增长 4%。其中,本季度合并全球市场(托管服务和基于云的一切即服务 XaaS)的 ACV 下降 29% 至 31 亿美元。

事实上,在过去的几年时间里,阿里云的营收增速一直在放缓。比如 2021 年 Q3 时,阿里云的营收增速为 62%,但到了 2021 年 Q3 则直接下降到 33%,而如今 4% 的季度营收增速,也在说明阿里云业务逐渐进入瓶颈期。

在增速不断下跌的情况下, 阿里云能否担当整个阿里 " 第二曲线 " 的大任?

阿里云的焦虑

对于阿里云的失速,张勇在财报会议上谈到:" 未来在中国互联网行业放缓的背景下,下一个增长点会是什么……整体云业务的增长,其实离不开整个经济的增长,经济增长以后,作为经济的微观细胞,每个企业才会在数字化的进程当中更愿意投入,减少后顾之忧,所以跟大环境和经济增长的前景有很高关联度。"

阿里云营收增速放缓的背后的确和当下的宏观因素有关。

云服务主要客户在 B 端,其最大的价值为 " 降本增效 ",但现在的问题是在消费市场疲软、美联储加息等多方因素的共同影响下,中小企业的经营环境正在持续恶化,其对 IT 的办公支出正在明显降低。

来自山东的李总告诉价值星球,自己公司是做生鲜产品一件代发的,由于这种产品对物流时效要求极高,但疫情所带来的不确定性因素导致商品流通环节的时效无法保障,这也让公司的业务一直处在停摆之中。现在对自己而言,只能通过压缩各方面的成本活下去。

也正是如此,今年全球多家云服务企业的营收都在明显降低。

比如,微软云今年三季度营收为 203 亿美元,虽同比增长 20%,但略低于市场预期。而在微软云业务中的 Azure 公用业务,其增速已从上一季度的 40% 下降到本季度的 35%。

拆解阿里云:看懂云企业的尴尬

数据来源:微软财报

抛开外界因素影响,阿里云自身的问题也正在显现出来。首先,基于云服务产品的数据隐私性,企业一旦和某个云服务厂商签订合同后,往往不会考虑随意更换云服务企业。

来自北京的汪总对价值星球说,由于企业大量的数据存储在这些云服务厂商中,若是企业选择变更云服务厂商,数据迁移时的安全很难得到保障,万一出现问题,给企业带来的损失将是不可估量的。

不仅仅如此,企业内部的员工已经习惯了使用一款软件,如果迁移势必要花费时间来学习和适应新的软件,这无形之中又会增加企业的内部成本。

事实上,汪总话的背后,也对阿里云形成了一个终极灵魂拷问,即接下来阿里云想要恢复此前的高增长,到底是需要拿出什么样的软件和友商之间的产品形成差异化竞争,进而能够从友商手中抢走更多的订单呢?

从技术层面来说,阿里云、华为云、腾讯云这几大云厂商的底层技术高度同质化,这就导致他们提供给 B 端客户的服务产品趋同。

拆解阿里云:看懂云企业的尴尬

数据来源:各大云服务厂商官网

更值得关注的问题是,虽然阿里云在底层技术能力和研发资金上有一定优势,但由于 B 端企业所面对的商业环境是不断变化的,这就要求阿里云对市场有极高的洞察能力,必须要 " 以快打快 " 地推出更多差异化产品,这对企业内部的压力可想而知。

其次,由于国内 IaaS 产品高度同质化,厂商们为了留住客户,只能在价格上妥协,这就让阿里云的利润非常有限。

拆解阿里云:看懂云企业的尴尬

图源:光大证券研究所

资料显示,行业内 IaaS 的毛利率只在 10%-15% 之间,而 PaaS 和 SaaS 毛利率分别为 50%、70%。

拆解阿里云:看懂云企业的尴尬

数据来源:各大公司财报

中国IDC资讯网,是IDC产业最具权威性新闻报道中心,我们会在第一时间报道云计算、数据中心、大数据技术应用、云信息安全、IDC服务商,IDC机房,IDC行业分析、IDC主机托管等行情资讯。
Copyright © 2012-2021 IDC311.COM. IDC资讯网 版权所有        网站地图