云计算助力共同富裕,后疫情时代投资如何乘“云”而上?

下半年以来,A股轮动加速,如何寻找下个投资风口成为投资者关注的话题。 有人说,投资像是一场孤独的修行,需要有足够的智慧和勇气。 老司基觉得,投资更像是一场穿越时空的
摘要

  下半年以来,A股轮动加速,如何寻找下个投资风口成为投资者关注的话题。

  有人说,投资像是一场孤独的修行,需要有足够的智慧和勇气。

  老司基觉得,投资更像是一场穿越时空的博弈,拼的是对未来的洞见。坚定地拥抱大级别产业趋势,才是当下我们最应该关注的。

  在疫情影响下,云计算迎来应用场景爆发式增长。产业大变局下,云计算行业投资机会有哪些?移动互联时代,我们又该如何掘金呢?今天老司基就来聊聊这个话题。

  云计算产业配置价值显著

  中国信息通信研究院于2021年7月发布的《云计算白皮书》显示,2021年全球云计算市场规模达到2083亿美元,增速13.1%,继过去几年的稳定增长后首次出现放缓。

  而我国云计算市场却风景独好,呈现爆发式增长。数据显示,2021年,中国云计算市场整体规模达2091亿元,增速高达56.6%,远超全球市场增速的13.1%。

  在我国,云计算市场从最初的十几亿增长至目前的千亿规模,行业发展迅猛。中国信息通信研究院数据还显示,2021-2021年期间,我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上,呈高速增长态势。

  一般来说,云计算按后台位置主要分为私有云、公有云和混合云三种形态。近年来,我国互联网企业需求保持高速增长,传统企业上云进程加快,拉动了公有云市场规模快速增长,2021年中国公有云市场规模达1277亿元,相比2021年增长85.2%,增速远超过同期私有云增速的26.1%。

  此外,对比全球公有云市场增长情况来看,2021年全球公有云增速较2021年有所下滑,为13.1%,中国公有云增速远高于全球。

  从细分市场占比来看,2021-2021年,我国公有云市场占比逐年提升,2021年公有云市场规模首次超过私有云。2021年我国公有云市场规模达到1277亿元,占比61.07%;私有云市场规模达到814亿元,占比38.93%。

  中信证券指出,目前国内云基础设施市场滞后欧美市场4-5年左右,未来数年增速将显著高于全球市场。企业存量 IT系统向云端的不断迁移,以及数据流量增长、IT运算能力之间鸿沟的不断拉大等,将构成中期全球云基础设施增长的核心动力。

  值得一提的是,云计算得益于天然远程服务属性,在疫情下迎来应用场景爆发,如在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。IDC报告指出,受疫情影响,云计算从互联网走向非互联网,在推动企业全面数字化转型同时,也在深刻影响整个社会的生产生活方式。

  如今,科技抗“疫”已成为热门话题,政府也在大力推动。在疫情科学防控方面,工信部要求运用互联网、大数据、云计算能等新技术赋予疫情分析、病毒溯源、患者追踪、人员流动和社区管理。政府也支持运用云计算大力推动企业上云,重点推行远程办公、居家办公、视频会议、网上培训、协同研发和电子商务等在线工作方式。

  全球市场增长见缓,中国发展逆势而上,云计算产业正迎来配置良机。

  云计算发展的核心逻辑

  老司基认为,云计算发展的核心逻辑主要在于以下几个方面:

  一是,科技强国的需要。科技是国之利器,国家赖之以强,必须有强大科技。在未来时代,只有科技才是一个国家立足在世界大舞台上的的根本。云计算作为信息产业的全新业态,是引领未来信息产业创新发展的关键技术和手段。云计算产业是战略性新兴产业的重要组成部分,对经济转型升级和社会和谐发展具有重要的促进和带动作用。

  二是,共同富裕的推动。14亿中国人的共同富裕之路,必然离不开中国企业为经济发展做出贡献。中国凭借超大规模的市场、完善的基础设施,形成了以互联网为代表的新兴产业集群,加速了经济发展,甚至进化出前所未有的新型企业模式。以云计算为代表的平台经济能够最大限度地促进资源在全国范围内的流动,从而把区域的比较优势潜力转化为内生的经济发展动力,再把产业发展的成果导向大市场,转化为财富增量。

  三是,需求拉动。2021年以来,我国一直在大力发展包括5G通信网络建设,人工智能和工业互联网等的“新基建”计划,不断推进信创工程、国家软件工程等重大项目,以改善计算机基础领域的产业链供应链短板现象,实现整个产业链供应链的“安全可控”。因此,云计算行业在疫情和新基建的双驱动下,行业已经进入爆发阶段,其中政务云市场规模更是高速增长。

  市场人士指出,我国云计算经过多年的产业培育期,从产业链成熟、商业模式,到客户使用习惯等方面,条件已经具备,获得广泛应用。

  事实上,国内不乏优秀的云服务企业。2021年,阿里云成立,正式开启了国内云计算的发展浪潮;2021年,金山云、青云、七牛云等企业相继成立,公有云市场进入百舸争流;2021年,腾讯云全面向社会开放,其基于腾讯自身在游戏、视频、社交、出行等业务的强势地位,一路奋起直追,市场份额占比不断扩大;2021年,随着云计算全面下沉到政企市场,华为云、浪潮云加入赛道……

  此外,国家政策也向云计算倾斜。近年来,国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准,一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署,另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平(尤其是云计算安全方面)以及规范市场秩序等。

  移动互联时代,如何掘金?

  老司基觉得,云计算只是移动互联时代的一个新兴细分赛道,而移动互联才是我们这个时代最伟大的技术革命。

  如今,移动互联网已经成为了当今人们生活不可分割的一部分,也成为了我国经济增长的重要支柱。

  未来我国将扩大投资、重点支持新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用等。在“新基建”带动下,我国移动互联网必将迎来跨越式发展,5G网络建设及其应用拓展将成为近期新型基础设施建设的重要牵引,并且也将引领移动互联网消费的新浪潮。专业机构预测,到2026年我国移动互联网市场规模将持续增长到32万亿元。

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