【每日复盘】IDC,云计算下的基础建设!

【每日复盘】IDC,云计算下的基础建设!-新闻频道-和讯网
摘要

  温馨提示:文章提及个股仅供参考!不构成具体买卖建议

  北向资金点评

  (1)深股通历史流出最大值。

  (2)宁德时代(300750,股吧)北向资金大幅减仓,疑似有逢反弹减仓的操作。

  (3)牧原股份(002714,股吧)获得北向资金持续关注。

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  指数回顾与点评

  上证指数跌0.94个点,创业板指涨2.20个点,指数出现缩量下跌,但是指数以最低点收盘,明日仍然有惯性下杀的风险。与之前预判一致,创业板后市将围绕30日均线做争夺。而上证指数目前在构筑收敛三角中,预估近期之后来回震荡之后将会有方向性的选择。昨日强势的板块今日随即成为杀跌幅度较大的板块之一,符合目前震荡市场的走势特征,市场资金对于走势的分歧仍然较大,而且高位半导体虽然昨日有所拉涨,但是日内随即疲软,高位个股在中线均线的分歧仍然较大,目前仍未有中线建仓的机会。后续两个交易日建议立足底部新基建个股做埋伏,低吸待涨。

【每日复盘】IDC,云计算下的基础建设!

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  IDC,云计算的基础建设

  IDC,也就是数据中心,在近期的高层会议中同样成为新基建的一个重要的分支,同样具备强而有力的政策扶持逻辑。

  其次,在产业层面,随着 5G 逐步商用,在云视频、云办公、云游戏等应用场景里逐步落地,5G 商业化带来流量将逐渐爆发,边缘计算、存储、传输及安全等需求提升,叠加云计算建设需求增加,带动 IDC 数据中心扩容需求不断增长。根据 IDC 数据显示,2019 年我国 IDC 市场规模为 1586.2 亿元,同比增速 29.2%,远高于全球11%平均增速水平。未来,受益于 5G 基础设施建设推动和 5G 商用持续开展,预计2021 年我国 IDC 市场规模将达到 2760 亿元,复合增速高达 31%。

  另一方面,从海内外云巨头的动态也可看出其加码 IDC 建设的趋势:(1)阿里 2019 年下半年起向世纪互联、数据港(603881,股吧)、奥飞数据(300738,股吧)连下大单;(2)海外云厂商 19Q4 财报资本开持续回暖。IDC 作为产业发展基石,无论是从订单还是情绪上,都将率先反映,而云产业链也将成为未来 2-3 年的投资主线,当前正处于新周期的起点。

【每日复盘】IDC,云计算下的基础建设!

  从 IDC 发展阶段来看,我国 IDC 发展尚处于以新建为主的粗犷式发展阶段,国内 IDC市场增速远高于全球,尚具备较大发展空间。全球最大的 IDC 市场美国已经进入行业整合阶段,我国目前仍以新建为主,市场增速高于全球水平。从全球 IDC 占比来看,美国占比约 45%,我国占比约 6%,日本占比约 8%,从人均机房面积看,美国是我国的约20 倍,日本是我国的约 10 倍,从带宽数看,我国是美国约 2 倍,是日本约 9 倍,反差巨大,也说明我国 IDC 发展空间较大。

  (关键词:政策推动、巨头率先进入、发展初期空间巨大、下游刚需)

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  在IDC产业,拥有一线核心稀缺资源的 IDC 龙头服务商,以及分享 链中IDC 产业红利的上游设备供应商龙头,但是上游的电信运营商以及电力公司考虑到弹性问题暂不在我们聚焦的重点。

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  在上游的设备商中,我们重点关注弹性以及敏感度更高的设备厂商,供配电系统占比为46.82%,相关上市公司包括提供UPS的公司:科华恒盛(002335,股吧)、科士达(002518,股吧)、易事特(300376,股吧)等,以及提供蓄电池的公司:卧龙电驱(600580,股吧)、雄韬股份(002733,股吧)等。冷源空调暖通 系统占比为15.35%,相关上市公司包括:英维克(002837,股吧)、佳力图(603912,股吧)、依米康(300249,股吧)。同时,科华恒盛不仅自身经营供配电系统,受益于上游设备,同时,自身同样有机房运营业务,在产业链上的覆盖的受益面更多, 子公司天地祥云主营数据中心运营业务;自主投资运营的数据中心主要分布在北京、上海和广州三地,目前共建成约1.3万个机柜,在运营的机柜约4000个;与科大国盾结合公司数据中心业务,可针对金融、政务、军工等高端客户提供高安全的数据中心增值服务;18年8月,阿里巴巴意向与公司在国内合作建设小N12数据中心;18年12月,两个子公司分别拟投资不超过6亿元建设数据中心项目。(设备+机房运营+大客户)

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  除了上游的设备商,中游的数据中心运营商中,我们认为有其中两条逻辑非常值得重视。

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