“云”山雾罩:中国云战争杀疯了

导读 THECAPITAL 究竟谁能在中国云战争的下半场笑到最后,还需拭目以待。 本文6028字,约8.6分钟 作者 | 杨锐 编辑 |
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“云”山雾罩:中国云战争杀疯了

究竟谁能在中国云战争的下半场笑到最后,还需拭目以待。

本文 6028 字,约 8.6 分钟

作者   | 杨锐   编辑   |   吾人

来源   |   融中财经

(ID:thecapital)

2022 年倒数第二个工作日,阿里集团一号位张勇发出全员邮件。

虽然每年 " 双十一 " 之后,阿里都会根据环境与市场变化,对组织架构进行调整,但这次年末调整,还是引起了巨大的关注,尤其是张勇亲自披甲挂帅,兼任阿里云 CEO 一职。直管云和钉钉这一动作。

" 该变了,阿里云再等下去,就要垮了。" 有前阿里云员工这样评价道。

无独有偶,年末动刀的还有腾讯。

" 不要被人家奚落两句,说你这个云是不是被华为给超过了,你才老三了(你就忍不住)。" 就在张勇亲自挂帅阿里云的 12 月 22 日,一份腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在腾讯内部的讲话,被媒体曝光。

讲话中,马化腾针对 CSIG(云与智慧产业事业群)放弃集成商角色,转而做自研产品被集成的战略,表示了支持。

2022 年初,互联网行业遭遇严监管之后,腾讯调整方向,CSIG 从注重收入的 " 跑马圈地 " 走向注重盈利的 " 精耕细作 ",一方面实施裁员缩减开支,另一方面减少做集成,以提升利润率,让腾讯云更快盈利。

促使互联网巨头转变的根源,来自中国云服务市场格局的激烈竞争和变化。

席卷全球的新冠疫情给云厂商带来了意外之机,企业加速上云,线上直播、会议和教育成为新常态。IDC 最新报告显示,2022 上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 165.8 亿美元,虽然增速有所放缓,但仍保持了 30.7% 的增速。IDC 预计,到 2024 年,中国公有云市场的全球占比将从 2021 年的 6.5% 提升到 10.5% 以上。

在高歌猛进的中国市场,并不是所有云厂商都享受到了同样的市场红利。与陷入增长瓶颈的阿里云和腾讯云不同,历经三四年迭代的国资云和华为云正在强势崛起。与此同时,原本市场份额排第二的腾讯云,在继 2021 年被华为云超越之后,2022 年再被中国电信天翼云越过,成为第四。

中信证券在一份研报中指出,传统企业和政企领域将成为市场增长的主要驱动力,相比于过去的同质化低水平竞争,现在的云计算玩家们已经开始向垂直深度融合行业转变。

在新一轮的云战争中,巨头们更多选择聚焦自身优势战场,寻求错位生存的空间。在告别了规模和高增速,中国 " 云 " 战争显然已进入了下半场。

01

阿里云失速

阿里云不再高歌猛进。

曾几何时,阿里云是中国云计算的第一开拓者。早在 2021 年," 直击 IT 领袖峰会 " 在深圳召开时,李彦宏、马化腾和马云对云计算的看法很不一致。虽然此后阿里云和腾讯云将成为中国市场的主要玩家,但那时马云是唯一对云计算充满了热情的中国企业家。

此后数年间,阿里云几乎从零开始,迎来了大爆发。2021 年 -2021 年,阿里云年营收从 30 亿元飞涨至 400 亿元。" 中国有两朵云,一朵是阿里云,一朵叫其他云 "" 市场份额是第 2-9 名之和 ",是那几年阿里云内部引以为傲的自我评价。

然而攻守易型,由于新市场开拓不力,近年来阿里云的增速从 2021 年的超过 80% 的高位,一路跌至最新季度的不足 4%,创历史最低点。

在过去一年,阿里云的失速更加明显。

营收方面,面对疫情挑战和国资云崛起,其营收目标(不含阿里集团服务)最终只完成了约 745 亿元,而据阿里财报显示,2022 年第三季度,阿里云收入仅同比增长 4%,比二季度的 10% 进一步降速。

市场份额方面,市场研究机构 IDC 的数据同时显示,2022 年上半年,阿里云虽然在中国公有云市场的份额仍保持第一,但已从 2021 年上半年的 38.6% 降至 2022 年上半年的 34.5%。

“云”山雾罩:中国云战争杀疯了

在内部信中,张勇表示,阿里的关键词将从 2022 年的 " 定 " 改为 2023 年的 " 进 "," 随着社会进入到和疫情共处的新阶段,随着国家对平台经济指明了未来发展方向,我们更加确信,唯有发展才是硬道理,才能解决今天碰到的很多问题。"

激烈的竞争之下,阿里云开始寻找增长的第二战场。

就在张勇发出全员邮件的前一天,2022 年 12 月 28 日,钉钉在浙江杭州召开发布会,钉钉总裁叶军在会上宣布,截至 2022 年三季度,钉钉用户数已破 6 亿,企业组织数超过 2300 万。值得注意的是,根据工业和信息化部的数据,截至 2021 年末,全国企业数约为 4842 万户,99% 以上是中小企业。

这意味着,全国有近一半的人口和企业使用过钉钉。