网络数据量激增,IDC数据中心概念迎机会

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摘要

“元宇宙”需要实现虚拟世界对现实世界的高度模拟、高度互通,将成为互联网乃至数字科技的终极形态。"元宇宙”其根本就是数据组成的,它的稳定运行依赖于庞大的数据运算及存储,未来将对数据中心(IDC)带来强劲需求。

近年来,Facebook(Meta)、英伟达、腾讯等国内外大厂纷纷布局元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求,中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设,国内IDC产业链有望持续受益

云计算厂商资本开支是IDC需求的先行指标。北美四大云厂商(亚马逊、Meta、微软、谷歌)2021Q3合计资本开支326.9亿美元,环比Q2增长6%。根据Meta三季报指引,公司2021年在元宇宙的投入资本支出为190亿美元,公司预计2022年将大幅增加资本开支至290-340亿美元,用于支持元宇宙的发展。

一、互联网需求激增,数据中心市场需求规模扩大

数据中心是数字经济的核心基础设施,我国政府已将数据中心列为七大“新基建”领域之一,同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴。受益于云计算、5G、物联网、VR/AR等新应用的广泛兴起,我国IDC业务收入连续高速增长,2021年全年规模实现2238.7亿元,同比增长43.3%。

随着互联网的快速发展,全球网络数据量“暴增”,进而推动了IDC行业的蓬勃发展。数据显示,2021年,据中国IDC机构测算,2021年全球数据总量约为51ZB。2021年,我国数据中心数量约有7.4万个,约占全球数据中心总量的23%。其中,在用IDC数量为2213个。

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国内云计算行业已进入发展快车道,数据流量高速增长拉动企业和机构对数据计算、

存储需求。同时随着网络基础设施完善、“提速降费”政策持续推进,网络覆盖范围逐

步扩大,入网门槛进一步降低,2021年中国移动互联网流量保持高增长态势。据工信部数据显示,2021年中国移动互联网接入流量为 1,656 亿 GB,同比增长35.7%,月户均流量12206MB,同比增长38.8%。移动互联网接入流量规模持续扩大,带动中国IDC行业营收规模增长。

随着5G商业化进程加快,人工智能、边缘计算、物联网等领域进一步发展,网络

流量显著增长,下游客户对IDC产品及服务的需求日益提升,中国 IDC 行业市场规模

有望持续扩容。预计 2022 年中国IDC市场规模将达到3200亿元,2021-2022年,中国

IDC行业营收规模年均复合增长率为27%。

图:中国IDC行业市场规模(亿元)及增速

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二、供给端:一线有效供给不足

市场担忧一线能耗管控政策会逐渐放开,但实际情况是,国家对以北上广深为代表的一线及周边城市(如燕郊、昆山、太仓、廊坊等地)的能耗管控日益严格,且电力资源获取难度正日益提升,部分地区甚至超越能耗成为IDC扩张最核心瓶颈;另外,部分已获取能耗的企业并未真正地投入到IDC建设与运营中,导致核心城市供给增长有限。尤其是北京及周边由于聚集大量内容客户需求,同时能耗控制严格+电力稀缺,大规模机房供不应求。在“碳中和”影响下,一线及核心城市,政府对能耗和电力的限制将进一步趋严,一线机房稀缺性价值将提升。

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IDC需求仍要依靠第三方IDC资源,且云客户处于控成本、安全性、稳定性的考量,对于大规模、高标准单点大规模机房(单点在一万个机柜布局以上)保持着持续旺盛需求;除了云计算客户,以字节跳动、美团、快手为代表的内容客户逐渐崛起,且发展曲线陡峭,带来大量新增需求。

三、IDC发展路径【自建+合作】为长期发展趋势

IDC后期的发展路径,国内与海外发展路径相似,中国互联网企业也会采取自建+租赁结合的方式扩张,未来国内IDC企业主要沿着“自建+合作”两条路径发展。

自建:卡位一线及周边核心地段,增强盈利能力。国内IDC企业凭借先发资源优势,在一线及周边储备较多资源,同时未来可通过并购等方式扩展资源,稀缺性显著,盈利能力较强。

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