中信证券:数据中心产业链长期成长逻辑不改,具有较高的中长期配置价值

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摘要

智通财经APP获悉,中信证券发布研报称,数据中心产业链长期成长逻辑不改,悲观预期下板块具有较高的中长期配置价值。数据中心产业链在数据流量爆发背景下的长期增长逻辑不改,同时数据中心行业核心下游云厂商持续景气,需求端表现旺盛。从需求分布来看,由于网络质量与距离等原因,一线城市数据中心资源具有独特的优势。同时因为电力与能耗限制,目前核心城市呈现IDC资源供不应求的局面。因此看好在核心地区拥有大量IDC资源储备的运营商与龙头第三方IDC厂商。同时也看好上游精密空调与光模块行业:1)由于PUE政策不断收紧与机柜功率的持续提高,IDC制冷在数据中心建设过程中的价值量上升;2)数据中心新型交换机的应用与网络体系架构的变化使得对光模块的需求量大增。所以在数据中心产业链板块经过持续的调整后,目前整个板块具有较高的中长期配置性价比,建议持续关注。